Planification intégrée
Une approche cohérente pour protéger, transmettre et faire croître le patrimoine familial entre les générations.
Nous adoptons une approche intégrée pour gérer et sécuriser la vie financière des familles. Nous élaborons un plan complet qui couvre la planification financière, fiscale, successorale et les aspects juridiques de la vie familiale, ainsi que des stratégies de gestion des risques adaptées à chaque situation.
Créer votre plan financier
Notre approche commence par une compréhension de vos besoins, de vos préoccupations, de vos priorités futures et d’une analyse approfondie de votre structure et planification actuelle. Nous élaborons ensuite un plan financier complet qui intègre à la fois vos objectifs financiers et successoraux, votre dynamique familiale, ainsi que nos recommandations.
Fournir des conseils continus et passer à l’action
Ce plan se compose d’un ensemble de stratégies concrètes visant à protéger vos actifs, à minimiser les risques, à réduire les impacts fiscaux et à assurer une transmission harmonieuse de votre patrimoine. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de ces stratégies et nous nous assurons qu’elles demeurent alignées avec vos priorités, en les adaptant à mesure que votre situation évolue.
Assurer la cohésion et le suivi
Créer votre plan financier
Notre approche commence par une compréhension de vos besoins, de vos préoccupations, de vos priorités futures et d’une analyse approfondie de votre structure et planification actuelle. Nous élaborons ensuite un plan financier complet qui intègre à la fois vos objectifs financiers et successoraux, votre dynamique familiale, ainsi que nos recommandations.
Fournir des conseils continus et passer à l’action
Ce plan se compose d’un ensemble de stratégies concrètes visant à protéger vos actifs, à minimiser les risques, à réduire les impacts fiscaux et à assurer une transmission harmonieuse de votre patrimoine. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de ces stratégies et nous nous assurons qu’elles demeurent alignées avec vos priorités, en les adaptant à mesure que votre situation évolue.
Assurer la cohésion et le suivi
Nous savons que vous avez probablement déjà établi des relations de confiance avec différents professionnels. Dans ce contexte, notre rôle consiste à assurer une coordination active entre vos institutions financières, vos conseillers juridiques, fiscaux ou comptables, afin que l’ensemble des actions prises soient cohérentes, synchronisées et suivies dans le temps. Au besoin, vous bénéficiez également de l’accès à notre réseau de partenaires de confiance, ce qui vous permet de bénéficier d’un accompagnement global et intégré, sans perte d’information ni de temps.
Notre équipe de planification intégrée veille à vos intérêts en tout temps
Annie Boivin
Chef de la planification fiscale et successorale
Dave Dion
Directeur principal – Planification financière
Fanny Gaudet
Directrice – services testamentaires et successoraux
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